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万科和小米们的反击

时间:03-14 来源:最新资讯 访问次数:144

万科和小米们的反击

中国两个大宗消费品市场—房市和车市,大事不断。郁亮、李想和雷军,均榜上有名。房地产市场,万科撕开了行业最后一块遮羞布。行业精神领袖、人人口中的好学生,再一次面临危险处境。试问,好学生都这样了,你要其他学生怎么办呢?莫不都是惶惶恐恐,战战兢兢,到底应该是进还是退,或许也要犹豫几下了。九龙仓主席吴天海在3月12日举办的企业业绩会上,两句颇具代表性的话,反映了这个行业的现状和心理状态:发展商的淘汰赛仍然持续;暂时不急于投地。话说起来。2021下半年是房地产史上一个重要节点,从这个时间点开始,房企暴雷事件接二连三,尤其是继“宇宙级房企”恒大大而不倒神话破灭后,多米诺骨牌游戏开始了。等到行业第一碧桂园也开始出现问题时,无论哪家房企出事,大家好像都不怎么惊讶了。或许是之前被打的心理预防针太多,轮到万科时,也没有多少意外,只不过大家从内心不愿意相信或不希望万科倒下罢了。亿翰智库发布过一篇文章《假如万科暴雷了》,会怎样呢?文中设了三个影响:一,官方站台的企业都暴雷了,其他的企业更难说,信心的修复无望,行业会持续在负面的情绪中循环,业绩越来越差,融资越来越难,倒下的企业会越来越多;二,任何企业都有可能出现问题,大众更会认为房地产已经没有希望,没有前景了,大家都放弃希望的话,整个行业很难再回到一个健康的状态,什么良性循环、新模式都将难实现;三,其他企业是否也将抱着无所谓的态度直接躺下,不再拼搏,不再挣扎,届时行业又将是怎样的一副光景,失业群体会有多少,关键的金融链条又将如何,其中的风险如何控制?负面情绪相互影响,传递至整个行业,更加弥漫着悲观的气氛。更何况,去年至今,从一线到二线再到三四五线,各地出了那么多的松绑调控政策,不就是为了刺激消费,让大家都去买房吗?你说你们好学生都这样了,老百姓怎么敢买房?传递至市场,房子更加卖不动。显然,这与政策风向相违背。所以,昨天,市场传出12家商业银行筹资800亿驰援万科。是有可能的,但过程肯定很波折,强监管下,银行自身也要考虑风险和利益问题。但并不是所有企业都有万科的待遇,就像住建部部长的喊话:对于严重资不抵债,失去经营能力的,该破产破产,该重组重组。万科好的一点是,还有较大体量的经营性资产,可通过资产处置、发行REITs、经营性物业贷款缓解现金流紧张。近期万科处置经营性资产,包括出售悦榕庄、七宝商业广场、深圳高新投6.16%的股权等,可快速回笼资金以应对2024偿债工作。未来,还在这条赛道上的房企,其实面临的自救或被救路径也很清晰:等待销售市场回暖,房子都能卖出去;“白名单”等融资端或白衣骑士的他救;卖资产自救,这也是大多数房企能够自主选择的方式。第一条,短期内很难。房子根本卖不动。为了能够使得自家产品成为区域之王,带动销量,2024年,一定是房企产品最卷的一年,大家必然铆足了劲“卷”产品。自己先成为“卷王”,产品才有可能成为区域销售之王;第二条,白名单制度申请容易,落地难,现在钱真正到位的声音很少很少;第三条,前提是你得有好资产以及有愿意接手的买家。不好的资产,手头都紧,大家的兴趣也不会很大。中国的另一大宗消费品市场,汽车行业,2024年也必将是非常卷的一年。各大汽车大佬早有心理预期。春节后开工第一天,小鹏汽车CEO何小鹏在全员信中提到,今年是中国汽车品牌进入“血海”竞争的第一年,也是淘汰赛开打的第一年。吉利汽车集团CEO淦家阅也在全员信中称,2024年将是车市最“卷”的一年。最近车市,最受关注的两个人物,李想和雷军,也开启了自卫反击战。李想,用“光明反击黑暗”的发声回击理想MEGA的被恶搞、被恶评,李斌、余承东、何小鹏等大佬留言以示支持。MEGA55.98万的定价,质疑声也是不断。小米汽车定档3月28日上市,价格成舆论焦点。李国庆喊话:别想40万50万的事了,建议定在20万以内。面对网友们的质疑,雷军反击回应,已对价格战做好充分准备,称小米汽车有信心打开市场。价格战,始终是汽车行业绕不开的话题。理想MEGA和小米汽车,是向上走的高端价格战,但就怕中产不买单,收割中产哪有那么容易。“理想MEGA退单都破万了,小米SUV还有定高价的胆量吗?”网友发出了实实在在的质疑。民企厮杀,央企也不甘落后。今年两会,三大汽车央企被点名。3月5日,两会上,国资产喊话三大汽车央企,国有汽车企业在新能源汽车发展还不够快,因此需要破除这个障碍,考核它的技术,考核它的市占率,考核它未来的发展。这也就意味着,三大汽车央企—一汽集团、东风集团和长安汽车,新能源汽车业务将被进行单独考核。信号收到,立刻行动。在国务院国资委宣布将“调整考核”的第二天,长安和东风便已经开启行动。3月6日下午,长安启源推出了A07真香版车型,作为一款纯电B级轿车,新车起售价仅13.59万元;3月7日,岚图宣布为响应国家号召,彰显央企担当,岚图汽车开启3月10亿元限时置换补贴计划。随着央企的加入,2024 年国内汽车市场竞争必将是一场血战。有竞争就有淘汰。竞争激烈的结果就是淘汰赛的加剧。这份淘汰赛的名单上,有的已成定局,有的岌岌可危:广汽讴歌、广汽三菱、自游家(NIUTRON)、威马、高合……

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